यह इंडियन मॉम अपने बेटे के साथ किसी पार्टी से नशे में चूर होकर घर लौटी है. कपड़े बदलकर वो सोफे पर बैठी है. उस पर अभी भी नशे का खुमार छाया हुआ है. बेटा भी उसके पास आकर बैठता है. उसने सिर्फ लॉन्ग हुड़ी पहनी है. अंडर वियर और शॉर्ट तो उसने पहना ही नहीं है. वह जैसे तैसे अपने लंड को छिपा रहा है.

फिर बेटा अपनी मां को लंड हिलाकर दिखाकर उसके साथ मस्ती करने लगता है. मां भी उसकी हरकत देखकर हंस पड़ती है. जब बेटा मां के पास आकर लेटता है तो मां उसके लंड को पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमाती है जैसे कि वह कोई गोफन घुमा रही हो. ऐसे करने से लंड खड़ा होते ही मॉम हंस देती है. दोनों मां बेटे जमके सिगरेट के कश लगा रहे हैं.

फिर मॉम टॉप उतार देती है और बेटा उसके चुचों के साथ खेलने लगता है. उसके बाद मॉम उसे ब्लोजॉब देती है. अपनी पतलून उतारकर वह पूरी नंगी हो जाती है. फिर वह बेटे के ऊपर जाकर बैठती है और बेटा उसकी चूत में लंड सेट कर देता है. अब शुरू होता है मां बेटे का इंसेस्ट सेक्स.