मिल्फ़ म्यूजिक टीचर अपने स्टूडेंट लड़के को बांसुरी बजाना सिखा रही है मगर लड़का हैं कि सिख ही नहीं पा रहा है. इससे तंग आकर टीचर अपनी चूत में उसकी बांसुरी घुसाकर उसे बजाने के लिए लगाती है.

फिर उसका सर अपने पैरों की जखड़ से अपनी चूत पर दबाकर उससे चटवाती है. उसके बाद उसकी पैंट उतारकर वह उसे उठाती है और खड़े-खड़े उसके लौडे की बांसुरी मुंह से बजाती है. किसी छोटे बच्चे की तरह वह उसे ऊपर उठाकर उसका तगड़ा लौड़ा चुसती है.

उसके बाद मिल्फ़ टीचर घोड़ी बनती है और लड़का उसकी गांड में लंड घुसाकर आड़े टेढ़े तरीके से शॉट्स मारता है. टीचर उसका पांव अपने सर पर रखने को लगाती है और लड़का उसकी जमकर गांड पेलता है.